Pelatihan Profesional Capital Market and Portfolio Theory -IKHTISAR-
Capital Market and Portfolio Theory – Pasar modal memegang peran penting dalam perekonomian sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi yang efisien. Di sisi lain, pengelolaan portofolio investasi secara optimal menjadi kunci bagi investor dalam meminimalkan risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Untuk dapat mengambil keputusan investasi yang cerdas, pemahaman terhadap teori pasar modal dan konsep dasar manajemen portofolio sangatlah penting. Sayangnya, masih banyak pelaku pasar atau profesional yang belum sepenuhnya memahami prinsip diversifikasi, risiko sistematis, expected return, dan efisiensi portofolio sebagaimana dijelaskan dalam teori portofolio modern.
Oleh karena itu, pelatihan “Capital Market and Portfolio Theory” ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pasar modal serta penerapan teori portofolio dalam membangun strategi investasi yang rasional dan berbasis analisis. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali dengan landasan konseptual dan praktis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aset keuangan, membentuk portofolio optimal, dan merespons dinamika pasar secara lebih profesional.
Deskripsi Pelatihan Capital Market and Portfolio Theory
Capital Market and Portfolio Theory – dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip, mekanisme, dan dinamika pasar modal serta strategi pengelolaan portofolio investasi secara ilmiah dan terukur. Peserta akan mempelajari cara kerja instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif, serta memahami bagaimana informasi pasar, risiko, dan ekspektasi return memengaruhi nilai suatu aset.
Selain itu, pelatihan ini mengupas teori-teori utama dalam manajemen portofolio seperti Modern Portfolio Theory (MPT), Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan prinsip efisiensi pasar. Peserta akan diajak untuk menyusun portofolio optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima, tujuan investasi, serta kondisi ekonomi makro. Dengan pendekatan teoritis dan aplikatif, pelatihan ini sangat relevan bagi profesional keuangan, investor institusi, analis investasi, maupun individu yang ingin meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih strategis dan berbasis analisis kuantitatif.
Manfaat Pelatihan
Dengan mengikuti pelatihan Capital Market and Portfolio Theory, peserta diharapkan untuk memahami:
1. Memberikan pemahaman mendasar tentang fungsi dan mekanisme pasar modal.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam teori portofolio dan manajemen risiko investasi.
3. Membekali peserta dengan keterampilan menyusun portofolio yang optimal berdasarkan profil risiko dan target imbal hasil.
4. Mengenalkan teori dan model keuangan seperti Modern Portfolio Theory (MPT), Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan Efficient Market Hypothesis (EMH).
5. Melatih peserta untuk menganalisis kinerja aset keuangan dan membuat keputusan investasi yang berbasis data dan teori.
Outline Materi
Materi yang akan disampaikan oleh trainer atau pengampu mengenai Capital Market and Portfolio Theory adalah seperti dibawah ini, hanya saja sifatnya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audience.
-
- Pengenalan Pasar Modal
• Fungsi dan peran pasar modal dalam ekonomi
• Instrumen pasar modal: saham, obligasi, reksa dana, derivatif
• Pelaku dan mekanisme transaksi di pasar modal
• Regulasi dan lembaga pendukung (BEI, OJK, KSEI) - Dasar-Dasar Investasi dan Risiko
• Konsep return dan risiko
• Risiko sistematis vs risiko tidak sistematis
• Prinsip diversifikasi portofolio
• Korelasi antar aset dan dampaknya terhadap risiko portofolio - Modern Portfolio Theory (MPT)
• Asumsi dasar MPT dan kontribusi Harry Markowitz
• Konsep portofolio efisien dan garis batas efisien (efficient frontier)
• Risiko portofolio, expected return, dan trade-off antara keduanya
• Optimalisasi portofolio berdasarkan risk-return profile - Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Model Lanjutan
• Hubungan antara risiko dan expected return
• Beta, risk-free rate, dan premi risiko pasar
• Penggunaan CAPM untuk valuasi aset dan keputusan investasi
• Pengenalan model lanjutan: Arbitrage Pricing Theory (APT), multifactor model - Evaluasi dan Kinerja Portofolio
• Ukuran kinerja portofolio: Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha
• Penilaian terhadap hasil investasi
• Benchmarking dan evaluasi periodik
• Strategi alokasi aset dan rebalancing - Studi Kasus dan Aplikasi Praktis
• Analisis pasar dan pemilihan aset
• Simulasi penyusunan portofolio
• Interpretasi data pasar dan keputusan investasi
• Diskusi kelompok dan presentasi hasil
- Pengenalan Pasar Modal
Target Audience
Menurut kami kelompok atau individu yang secara khusus dituju atau diharapkan untuk terlibat dalam training ini. Siapa saja sih yang sekiranya yang dapat mengikuti pelatihan ini, kami menyarankan sebagai berikut : Analis investasi dan manajer portofolio, Staf dan manajer keuangan, Investor institusi, Investor individu, Akademisi, dosen, dan mahasiswa tingkat akhir, Staf perencanaan strategis.
Selain itu, pelatihan ini relevan bagi profesional keuangan, konsultan, akademisi, serta mahasiswa yang tertarik mendalami Capital Market and Portfolio Theory. Calon pegawai yang ingin mempersiapkan diri untuk berkarier di industri ini juga dapat mengikuti pelatihan guna memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.
Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Capital Market and Portfolio Theory
Metode Training
Presentasi; Studi Kasus; Diskusi; Simulasi; Praktek.
Program Training
Training Pajak Bisnis Properti dapat diselenggarakan dengan metode Online dan Offline Training, dimana program yang Dhatu Training and Consultant miliki berupa :
- Private Training | 2. Public Training | 3. In House Training
Fasilitas Training
Permohonan Proposal Pelatihan Capital Market and Portfolio Theory
Ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang baru dalam karier Anda? Ikuti pelatihan eksklusif kami dan dapatkan pengetahuan praktis dari para ahli di bidangnya! Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan mendalam dan strategi terbaik yang dapat langsung Anda terapkan. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memperluas jaringan profesional dan meningkatkan kompetensi Anda. Daftar sekarang, tempat terbatas! Ambil langkah pertama menuju pengembangan diri yang lebih maksimal dan masa depan karier yang lebih cerah. Klik tombol di bawah ini untuk bergabung dan mulailah perjalanan baru Anda menuju kesuksesan!
DAFTARInvestasi dan Jadwal Pelatihan Capital Market and Portfolio Theory
Investasi Training
Penentuan jumlah investasi tergantung pada metode training dengan daring (online) atau luring (offline); banyaknya peserta yang didaftarkan, dan juga lokasi pelatihan bila pelatihan tersebut dilaksanakan secara luring.
INVESTASIJadwal Training
Waktu penyelenggaraan training Capital Market and Portfolio Theory dilaksanakan selama 2 hari pelatihan, namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.
Selain itu untuk pelatihan Inhouse Training tanggal dan durasi training dapat berubah serta mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.